Метка: итоги

Аналитики компании «Метриум» подвели итоги августа 2024 года на первичном рынке Московской области. Объем предложения снизился на 1,3%. Средневзвешенная цена квадратного метра составила 185 900 руб. (-2,6%). Спрос сократился на 24%.

По данным «Метриум», в августе на рынке новостроек Московской области экспонировалось 43,9 тыс. лотов (-1,3% за месяц) в 220 проектах, где 42,5 тыс. – квартиры (-1,9% за месяц) и 1,4 тыс. – апартаменты (+24,3% за месяц).

 

В августе на рынке новостроек Московской области стартовало два проекта с апартаментами.

Доля предложения без отделки за месяц выросла на 7,4 п.п. и составила 52,8%, доля предложения с чистовой отделкой за месяц упала до 35,2%, (-8,4 п.п за месяц). Выраженная динамика обусловлена изменением типа экспонируемой отделки в большинстве проектов девелопера «Самолет», однако отделка в данных проектах предусмотрена в качестве дополнительной опции. Решение могло быть направлено на снижение минимального порога входа для покупателей в условиях недоступности жилья на фоне повышенной ключевой ставки.

По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов по итогам августа 2024 года достигла 185 900 руб. (-2,6% за месяц). Средневзвешенная цена квартир составила 186 050 руб. за кв. м (-2,6% за месяц), апартаментов – 179 420 руб. за кв. м (-5,5% за месяц).

Рейтинг самых доступных апартаментов МО в августе 2024 года:

– «Дом +»: апартамент площадью 15,4 кв. м. за 2,2 млн руб.;

– «Волковская 67» (Люберцы): апартамент площадью 16,8 кв. м за 3,2 млн. руб.

– «Созвездие» (Королев): апартамент площадью 23,7 кв. м за 3,3 млн руб.

Рейтинг самых доступных квартир МО в августе 2024 года:

– «Кашинцево»: квартира площадью 21,9 кв. м. за 2,8 млн руб.;

– «Гармония Парк»: квартира площадью 17,3 кв. м за 3,1 млн руб.;

– «Богдановский Лес»: квартира площадью 22,3 кв. м за 3,1 млн руб.

В августе 2024 года на первичном рынке новостроек Московской области было зарегистрировано 2,5 тыс. ДДУ (-24% за месяц, -6% за полгода, -60% за год). С апартаментами в августе была отмечена 81 сделка по ДДУ (-19% за месяц, -55% за год). 

Доля сделок с ипотекой в августе составила 79% (-2 п.п. за месяц, -6 п.п. за год).

Максимальная доля спроса в августе отмечена в Ленинском городском округе (22%, +1 п.п.), лидерами продаж здесь выступают «Пригород Лесное» (121 ДДУ), «Первый Южный» (92 ДДУ), «Горки Парк» (64 ДДУ).

Основные тенденции

В августе 2024 года на рынке новостроек Московской области было зарегистрировано 2,5 тыс. ДДУ (-24% за месяц, -6% за полгода, -60% за год). Так как процесс регистрации сделки занимает в среднем от одной до двух недель, стоит учитывать, что июле была зарегистрирована часть сделок, совершенных в июне, когда наблюдался повышенный спрос в ожидании завершения программы ипотеки с господдержкой. Таким образом, объем ДДУ по дате фактической сделки в августе может не уступать июлю. Тем не менее, с момента сворачивания программы ипотеки с господдержкой доля сделок с привлечением кредита сократилась до 79% (-10 п.п. за 2 месяца).

За месяц средневзвешенная цена кв. м снизилась на 2,6% и составила 185 900 тыс. руб., что во многом обусловлено исключением цены чистовой отделки в предложениях девелопера «Самолет».

«Доля ипотечных сделок в Подмосковье значительно выше, чем в столице – 79% против 60% в Большой Москве, – отмечает Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Это объясняется, прежде всего, тем, что новостройки в Московской области значительно доступнее – квадратный метр здесь в среднем в 2,7 раз дешевле, чем в мегаполисе. При этом подмосковные застройщики в августе также установили значительные скидки – до 29%. Кроме того, Московская область входит в число лидеров среди регионов России по рождаемости. Соответственно, здесь немало жителей, которые имеют право воспользоваться обновленной семейной ипотекой». 

---

Аналитики компании «Метриум» подвели итоги августа на первичном рынке массового сегмента Москвы. Объем предложения за месяц снизился на 0,9%. Средневзвешенная цена квадратного метра составила 330 810 рублей (-1,1% за месяц, -4% за квартал, +8% за год). Было заключено 1,7 тыс. ДДУ (-9,6% за месяц, +2,4% за полгода, -55,8% за год).

По данным «Метриум», в августе 2024 года на рынке новостроек массового сегмента экспонировалось 22,05 тыс. лотов (-0,9% за месяц, +12,2% за квартал, +13,2% за год) в 101 проекте, где 19,8 тыс. – квартиры (-0,6% за месяц, +12,3% за год) и 2,2 тыс. – апартаменты (-4,2% за месяц, +21,8% за год).

 

В августе 2024 года стартовал один проект массового сегмента с квартирами. Также на рынок были выведены новые корпуса в проектах «Матвеевский парк», «Зеленый парк» и «Волжский парк».

По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов по итогам августа 2024 года составила 330 810 руб. (-1,1% за месяц, -4% за квартал, +8% за год). Средневзвешенная цена квартир составила 336 570 руб. за кв. м (-1,3% за месяц, +8% за год), апартаментов – 270 120 руб. за кв. м (+0,2% за месяц, +3% за год).

 

Рейтинг самых доступных апартаментов в августе 2024 года:

– Wellbe: апартамент площадью 19,4 кв. м. за 4,8 млн руб.;

– Citimix: апартамент площадью 20,65 кв. м. за 5,1 млн руб.;

– «Пятницкое 58»: апартамент площадью 20,46 кв. м. за 5,5 млн руб.

Рейтинг самых доступных квартир в августе 2024 года:

– «Зеленый парк»: квартира площадью 19,9 кв. м. за 5,3 млн руб.;

– «Никольские луга»: квартира площадью 19,8 кв. м. за 5,9 млн руб.;

– «Молжаниново»: квартира площадью 22,26 кв. м. за 6 млн руб.

В августе 2024 года на первичном рынке жилой недвижимости массового сегмента было зарегистрировано 1,7 тыс. ДДУ (-9,6% за месяц, +2,4% за полгода, -55,8% за год).

Доля сделок с ипотекой в августе упала до 70% (-5 п.п.).

Максимальная доля спроса была отмечена в ЮВАО. За счет привлекательных скидок в августе здесь с большим отрывом лидируют «Level Нижегородская» (146 ДДУ), «Level Южнопортовая» (136 ДДУ).

Основные тенденции

«В августе уровень спроса снизился относительно июля на 9,6% и составил 1,7 тыс. ДДУ, а доля сделок по ипотеке сократилась до 70%, – резюмирует Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Так как процесс регистрации сделки занимает в среднем около двух недель, стоит учитывать, что июле была зарегистрирована часть сделок, совершенных в июне, когда наблюдался повышенный спрос в ожидании завершения программы ипотеки с господдержкой. Также в августе многие потенциальные покупатели брали отпуск и откладывали решение о покупке недвижимости на осень. Данными факторами и обусловлена отрицательная динамика спроса в августе относительно июля.

В настоящее время значительную долю спроса составляет семейная ипотека. Однако, по словам президента Национальной палаты, банки могут приостановить выдачу семейной ипотеки уже в октябре, так как выделенные государством лимиты на эту программу близки к исчерпанию, а пополнение бюджетов в 2024 году не ожидается. Таким образом, к концу IV квартала можно ожидать низкие показатели по спросу, однако в сентябре мы наверняка увидим прирост относительно августа по числу зарегистрированных сделок».

---

В первом полугодии 2024 года спрос на вторичное жилье в регионах России без учета столичных агломераций упал на 23%, а активность покупателей строящегося жилья наоборот выросла на 18%. Аналитики компании KEY CAPITAL подводят итоги полугодия на жилищном рынке российских регионов.

Аналитики компании KEY CAPITAL проанализировали спрос на жилую недвижимость в российских регионах по итогам первого полугодия 2024 года. Исследование основывается на данных Росреестра о количестве заключённых договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве, а также на статистике Центробанка о количестве выданных ипотечных кредитов на покупку как новостроек, так и вторичного жилья. В целях получения более точной картины спроса в регионах специалисты исключили из расчётов показатели по Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Ленинградской областям.

Спрос на строящееся жилье в регионах вырос на 19%

В первом полугодии 2024 года Росреестром в России было зарегистрировано 439,7 тыс. договоров долевого участия, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда было заключено 372,7 тыс. договоров.^[1] По подсчетам экспертов KEY CAPITAL, без учёта столичных агломераций в российских регионах было зарегистрировано 283,6 тыс. ДДУ, что на 19% больше, чем в первом полугодии 2023 года (238,8 тыс. договоров). Наиболее значительный рост спроса на строящееся жильё был зафиксирован в Южном федеральном округе — на 32%, а также в Дальневосточном (на 29%) и Центральном федеральном округах (на 21%). Наименьший прирост наблюдался в Сибирском (6%), Приволжском (14%) и Уральском (16%) федеральных округах.

«Наиболее заметный рост числа сделок на рынке долевого строительства в регионах произошел во втором квартале 2024 года, — отмечает Ольга Гусева, генеральный директор KEY CAPITAL. — В этот период количество сделок увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным кварталом 2023 года, в то время как в первом квартале 2024 года рост составил лишь 9%. Эта динамика обусловлена ожиданием завершения программы субсидирования ипотеки в рамках государственной поддержки, а также изменениями в условиях семейной и IT-ипотеки. Значительное увеличение спроса во втором квартале связано с тем, что покупатели стремились успеть воспользоваться выгодными ипотечными условиями до 1 июля 2024 года, когда господдержка перестала работать, а другие программы были сокращены».

Число ипотечных сделок в регионах уменьшилось на 9%

По данным KEY CAPITAL, основанным на статистике Центробанка России, в первом полугодии 2024 года в стране было выдано 760,8 тыс. ипотечных кредитов (первичный и вторичный рынок), что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда было выдано 824,9 тыс. кредитов. Если исключить данные по Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Ленинградской областям, то в российских регионах было выдано 625,9 тыс. ипотек против 690,8 тыс. в первом полугодии 2023 года, что указывает на снижение спроса на 9%.

 

Дольщики получили на 29% кредитов больше, чем в I полугодии 2023

Аналитики компании KEY CAPITAL проанализировали также выдачу ипотечных кредитов участникам долевого строительства в российских регионах за первое полугодие 2024 года по данным ЦБ. В этот период по всей России было выдано 292,2 тыс. ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда дольщики получили 227,9 тыс. кредитов. Денежный объём выданных кредитов увеличился на 32%.

Без учёта Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области динамика спроса на ипотеку для участников долевого строительства была схожей. В регионах России в первом полугодии 2024 года было выдано 230,6 тыс. кредитов, что на 29% больше, чем в аналогичный период 2023 года (179,2 тыс. кредитов). Общий объём выданных кредитов в этих регионах также увеличился на 35%.

Заметнее всего спрос на ипотеку со стороны участников долевого строительства вырос в Северо-Кавказском федеральном округе, где количество выданных кредитов в первом полугодии 2024 года оказалось на 44% выше, чем годом ранее. На втором месте по активности заемщиков оказался Центральный федеральный округ (без учёта Москвы и Московской области) с ростом на 36%, а затем Дальневосточный федеральный округ с увеличением на 33%. В Северо-Западном федеральном округе (без учёта Санкт-Петербурга и Ленинградской области) рост составил 22%, в Южном федеральном округе — 24%, а в Уральском федеральном округе — 26%.

Спрос на ипотеку для покупки «вторички»^[2] в регионах упал на 23%

Спрос на ипотеку для покупки вторичного жилья в России значительно сократился. По итогам первого полугодия 2024 года банки выдали 468,6 тыс. ипотечных кредитов на эти цели, что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда было выдано 597,1 тыс. кредитов. Суммарный объём выданных средств для покупателей вторичного жилья сократился на 29%, подсчитали в KEY CAPITAL.

Без учёта Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области количество выданных кредитов на покупку вторичного жилья снизилось на 23%. Если в первом полугодии 2023 года было выдано 511,6 тыс. кредитов, то в аналогичный период 2024 года — только 395,3 тыс. Суммарный объём выданных кредитов в регионах, исключая столичные агломерации, также сократился на 29%.

В разрезе федеральных округов наиболее значительное снижение спроса на ипотеку для покупки вторичного жилья было зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе, где количество выданных ипотечных кредитов за первое полугодие 2024 года уменьшилось на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В Сибирском федеральном округе спад составил 60%, а в Приволжском — 59%. Менее заметное снижение наблюдалось в Северо-Западном федеральном округе (без учёта Санкт-Петербурга и Ленинградской области) — на 18%, в Центральном федеральном округе (без учёта Москвы и Московской области) — на 23%, и в Южном федеральном округе — на 31%.

«Итоги динамики спроса на ипотеку в первом полугодии 2024 года в целом ожидаемы, — комментирует Ольга Гусева. — Резкий рост ипотечных ставок из-за ужесточения кредитно-денежной политики Центробанка во втором полугодии 2023 года закономерно привёл к заметному падению спроса на вторичном рынке жилья, где покупатели не могли воспользоваться государственными программами поддержки ипотеки и субсидирования ставок, которые распространяются только на новостройки. Поэтому мы наблюдаем значительное повышение спроса на рынке строящегося жилья и падение числа сделок с ипотекой на вторичном рынке. По нашим подсчётам, доля кредитов, выданных дольщикам, в общем числе ипотечных кредитов в июне 2024 года составила 47%, тогда как в июне 2023 года она равнялась 27%. Но переориентация покупателей на рынок новостроек может быть временной, а конкуренция между застройщиками будет расти. Это значит, что девелоперам придется искать новые, более интересные модели реализации проектов, которые будут включать не только жилье и стандартный набор инфраструктуры – конкуренцию выиграют те застройщики, которые смогут создавать комплексные проекты с новыми рабочими местами, концептуальными городскими социальными пространствами и объектами образования, культуры, науки и индустрии».

Дольщики в среднем занимают на 81% больше денег, чем покупатели «вторички»

Эксперты компании KEY CAPITAL отмечают, что россияне стали занимать меньше денег на покупку вторичного жилья, но больше — на строящееся. В июне 2024 года, без учёта Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, средний размер кредита на покупку жилья на вторичном рынке составил 2,6 млн рублей, что на 11% меньше по сравнению с июнем 2023 года, когда этот показатель достигал 2,9 млн рублей.

Наибольший средний размер кредита на покупку вторичного жилья в июне 2024 года был зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе — 3,1 млн рублей. За ним следуют жители Южного федерального округа с показателем в 2,7 млн рублей и Уральского федерального округа — 2,7 млн рублей. Меньше всего на покупку вторичного жилья занимают жители Центрального федерального округа (без учёта Москвы и Московской области), где средний размер кредита составил 2,5 млн рублей, Приволжского федерального округа — 2,6 млн рублей и Северо-Кавказского федерального округа — 2,6 млн рублей.

Иная динамика наблюдается на рынке ипотеки для покупателей строящегося жилья. В июне 2024 года дольщики в регионах России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, в среднем занимали 4,7 млн рублей, что на 5% больше по сравнению с июнем 2023 года, когда средний размер займа составил 4,5 млн рублей.

Лидером по среднему размеру кредита на покупку строящегося жилья стал Дальневосточный федеральный округ, где этот показатель достиг 5,3 млн рублей. За ним следуют Сибирский федеральный округ с показателем в 4,7 млн рублей и Южный федеральный округ — 4,7 млн рублей. Меньше всего занимают на покупку строящегося жилья в Уральском федеральном округе, где средний размер кредита составил 4,2 млн рублей. Далее следуют Северо-Западный федеральный округ (без учёта Санкт-Петербурга и Ленинградской области) — 4,3 млн рублей и Центральный федеральный округ (без учёта Москвы и Московской области) — 4,4 млн рублей.

«Рынок жилья для девелоперов больше не является “тихой гаванью”, — резюмирует Ольга Гусева. — Динамика спроса на рынке жилья в России за первое полугодие 2024 года показывает, что прежняя модель роста, основанная на субсидировании ипотечных ставок, подходит к своему исчерпанию. Высокие ставки по ипотеке на вторичном рынке жилья будут снижать спрос и на рынке новостроек, так как для многих россиян единственная возможность приобрести новую квартиру — это продать старую, а при нынешних ставках им будет трудно найти покупателя. Кроме того, сокращение программ поддержки спроса на рынке новостроек будет означать уменьшение числа сделок. В ближайшие полгода ожидать смягчения кредитно-денежной политики Центробанка не следует.

На этом фоне мы видим, что застройщики уже меняют свои стратегии. Мы фиксируем рост интереса девелоперов к новым направлениям вложений средств: коммерческая, складская, туристическая недвижимость. Некоторые застройщики будут вынуждены перейти в другие сегменты рынка, где покупатели меньше зависят от ипотеки, развивать коммерческое направление, развивать комплексную застройку, включающую не только жильё, но и различные типы недвижимости».

[1] Это последние на сегодняшний день данные Росреестра. Росреестр публикует статистику сделок ДДУ по регионам поквартально накопительным итогом (январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь).

[2] Число сделок на рынке вторичного жилья подсчитано как разность между общим количеством ипотечных жилищных кредитов и кредитов на строящееся жилье (под залог прав участника долевого строительства ­— ДДУ). В этих «вторичных» сделках могут быть договоры купли-продажи, которые заключают покупатели и застрощийки готовых (введенных в эксплуатацию) новостроек. Однако в масштабе РФ преобладают в этом сегменте сделки по продаже квартир, которые уже были в собственности физических лиц.

---

Аналитики компании «Метриум» подвели итоги июля на первичном рынке массового сегмента Москвы. Объем предложения за месяц вырос на 12,7%. Средневзвешенная цена квадратного метра составила 335 320 рублей (-2,5% за месяц, +5,3% за полгода, +12% за год). Заключено 1,9 тыс. ДДУ (-41% за месяц, -12% за полгода, -39% за год).

В июле 2024 года на рынке новостроек массового сегмента экспонировалось 22,3 тыс. лотов (+12,7% за месяц, без изменений за год), где 20 тыс. – квартиры (+15% за месяц, -2% за год) и 2,3 тыс. – апартаменты (-4% за месяц, +22% за год).

 

В июле 2024 года стартовали два проекта массового сегмента с квартирами. Стоит отметить, что в ЖК «Кронштадтский 9» вышла II очередь, но она позиционируется девелопером как новый комплекс.

По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов по итогам июля 2024 года составила 335 320 руб. (-2,5% за месяц, +5,3% за полгода, +12% за год). Средневзвешенная цена квартир составила 341 760 руб. за кв. м (-2,9% за месяц, +12% за год), апартаментов – 269 470 руб. за кв. м (-1% за месяц, +7% за год).

Рейтинг самых доступных апартаментов в июле 2024 года:

– Wellbe: апартамент площадью 19,4 кв. м. за 4,3 млн руб.;

– Citimix: апартамент площадью 20,78 кв. м. за 5,1 млн руб.;

– «Пятницкое 58»: апартамент площадью 20,45 кв. м. за 5,5 млн руб.

Рейтинг самых доступных квартир в июле 2024 года:

– «Никольские луга»: квартира площадью 19,8 кв. м. за 5,9 млн руб.;

– «Зеленый парк»: квартира площадью 19,8 кв. м. за 5,9 млн руб.;

– «Люблинский парк»: квартира площадью 19,9 кв. м. за 6,6 млн руб.

В июле 2024 года на первичном рынке жилой недвижимости массового сегмента было зарегистрировано 1,9 тыс. ДДУ (-41% за месяц, -12% за полгода, -39% за год). С апартаментами в июле было отмечено 146 сделок (+47% за месяц, -24% за год). 

Доля сделок с ипотекой в июле сократилось до 75% (-11 п.п.).

Максимальная доля спроса в июле была отмечена в ЗАО, где самое большое число сделок зарегистрировано в проекте «Лучи» (277 ДДУ в июле).

Основные тенденции

В июле повысили ключевую ставку с 16% до 18%, в связи с чем выросли проценты по вкладам, а средняя ставка по стандартной ипотеке достигла 19,6% (+1,4 п.п. за месяц). Регуляторы информируют о том, что в ближайшее время не планируется снижения ключевой ставки, более того высока вероятность ее повышения в дальнейшем. Также в июле завершилось действие программы ипотеки с господдержкой и IT-ипотеки в Москве, а условия семейных кредитов были ужесточены.

«Сегодня рынок переходит в новую фазу, – отмечает Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Теперь будут чаще использоваться такие инструменты как скидки, рассрочки, субсидирование, траншевые и аккредитивные ипотеки, рефинансирование. При этом высокие проценты по вкладам приведут к временному оттоку клиентов с рынка новостроек. Однако после раскрытия депозитов они вернутся, и тогда проявится эффект отложенного спроса. Кроме того, после изменения условий растет число заявок по семейной ипотеке, так как клиенты опасаются дальнейшего ужесточения программы».

На фоне вышеперечисленных событий в июле отмечается сокращение спроса (1,9 тыс. ДДУ, -41% за месяц) и сокращение доли сделок по ипотеке (75%, -11 п.п. за месяц). Средневзвешенная цена кв. м сократилась на 2,5% и составила 355 320 руб. за кв. м. Наиболее заметная скидочная активность в июле наблюдается у Level Group и «ПИК».

С недавнего времени в Москве вступило в силу постановление о запрете строительства квартир площадью менее 28 кв. м. Данный формат составляет 17,6% объема экспозиции квартир и 18,4% от всех ДДУ с квартирами в июле.

На фоне сокращения уровня спроса вырос объем предложения по сегменту и составил 22,3 тыс. лотов (+12,7% за месяц). В июле был выведен на рынок новый проект «Москворечье» и новые корпуса в уже реализующихся комплексах: «Кронштадтский 9», «Метроном» и «Level Звенигородская».

---

Аналитики компании «Метриум» подвели итоги II квартала на первичном рынке Московской области. Объем предложения вырос на 2,4%. Средневзвешенная цена кв. м достигла 190 270 рублей (+2,6% за месяц, +2,1% за квартал).

По итогам II квартала 2024 года на рынке новостроек Московской области в реализации находилось 217 проектов, где экспонировалось 43,5 тыс. квартир и апартаментов (+2,1% за месяц, +2,4% за квартал), где 42,3 тыс. – квартиры и 1,2 тыс. – апартаменты.

 

Во II квартале 2024 года на первичном рынке Московской области было выведено на рынок 8 новых проектов.

Ленинский городской округ сохраняет лидерство по объему предложения, однако за квартал его доля в Московской области сократилась на 3 п.п. В Пушкинском городском округе доля предложения выросла за квартал на 3 п.п. Во II квартале здесь стартовало 3 новых проекта. Наиболее значительная динамика средней цены кв. м отмечена в Котельниках (+10% за квартал). Динамика цены обусловлена ростом экспозиции проекта «Дюна», где квадратный метр в среднем оценивается в 228 тыс. руб.

В июне максимальная доля предложения была зафиксирована в корпусах на этапе монтажа этажей (49%, -1,4 п.п. за месяц, +2 п.п. за квартал). За квартал сократилась доля предложения в готовых корпусах и составила 11,9% (-2,1 п.п. за месяц, -3,6 п.п. за квартал).

По итогам II квартала 2024 года доля студий в новостройках Московской области составила 17,9% (-0,4 п.п. за месяц, -1 п.п. за квартал). Сокращение доли студий обусловлено как вымыванием компактных форматов, так и ростом объема предложения однокомнатных и трехкомнатных лотов. Лидерство по объему продаж лотов в диапазоне площади до 28 кв. м. во II квартале разделяют проекты «Ильинские луга» и «Новая Алексеевская роща» (по 117 ДДУ с малогабаритными квартирами).

Во II квартале 2024 года отмечается тренд к сокращению доли предложения с чистовой отделкой (40,8%, -0,9 п.п. за месяц, -10 п.п. за квартал). В стартовавших во II квартале проектах только в 20,7% лотов предусмотрена чистовая отделка, white box есть в 21,3% новых проектов, а 58% лотов в новинках предлагаются без отделки.

В апреле 2024 года в нескольких проектах девелопер «Самолет» изменил отделку экспозиции в существенном объеме предложения, от чего выросла доля лотов «без отделки». Решение может быть обусловлено стремлением девелопера сделать жилье доступнее за счет исключения отделки из ДДУ.

Также стоит отметить, что на фоне высокой доли сделок по ипотеке покупатели стремятся заложить стоимость отделки в ипотечный кредит: доля сделок в корпусах с чистовой отделкой во II квартале превышает 50% при том, что доля экспозиции такого формата в июне составляет лишь 40,8%.

По итогам II квартала доля предложения в ценовом диапазоне до 5 млн рублей составила 8% (-1 п.п. за квартал). Доля предложения в диапазоне от 5 млн до 10 млн рублей сократилась до 60% (-2 п.п. за квартал).

По подсчетам аналитиков «Метриум», по итогам II квартала 2024 года на рынке новостроек Московской области средневзвешенная цена кв. м достигла 190 270 рублей (+2,6% за месяц, +2,1% за квартал). Цена квартир зафиксирована на отметке в 190 100 рублей (+2,6% за месяц, +2,2% за квартал), цена апартаментов выросла до 197 130 рублей за кв. м (+2,8% за месяц, -1,2% за квартал). Помимо скидок у некоторых девелоперов незначительный рост цены кв. м за квартал объясняется изменениями в структуре предложения:

• вымыванием студий с высокой стоимостью кв. м и низким бюджетом покупки (17,9%, -1 п.п. за квартал) на фоне ажиотажа в ожидании завершения программы льготной ипотеки;
• ростом доли предложения на ранней стадии строительства (21,5%, +1,2 п.п. за квартал).

Рейтинг самых доступных предложений Московской области в июне 2024 года:

– «Дом+» (Воскресенск): апартамент площадью 15,4 кв. м за 2,3 млн руб.;

– «Радость» (Солнечногорск): квартира площадью 23,58 кв. м за 3,3 млн руб.

– «Дом в Малаховке»: квартира площадью 19,2 кв. м за 3,4 млн руб.

В июне 2024 года на рынке новостроек Московской области было зарегистрировано 6,5 тыс. сделок по ДДУ (+30,7% за месяц), за II квартал было совершено 15,3 тыс. сделок ДДУ (+59% за квартал).

Доля сделок по ипотеке за II квартал составила 86%, а в июне показатель достиг 89%.

Максимальная доля спроса находится в Ленинском городском округе (18%, -1 п.п. за квартал). Красногорск занимает второе место по объему сделок (16%, -1 п.п. за квартал).

 

Основные тенденции:

В июне 2024 года рынке новостроек Московской области наблюдался повышенный спрос – 6,5 тыс. сделок по ДДУ (30,7% за месяц). За II квартал в сегменте стартовало 9 новых проектов, что на 2 проекта меньше, чем в аналогичный период 2023 года.

Средневзвешенная цена кв. м. в июне достигла отметки в 190 270 рублей (+2,6% за месяц, +2,1% за квартал).

«В Москве наблюдается тенденция к перетоку активности покупателей комфорт-класса из «старой» Москвы в Новую Москву в силу роста недоступности жилья на территории «старых» границ столицы, – отмечает Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Одновременно с этим в мае 2024 года власти Москвы объявили о запрете на проектирование жилых квартир менее 28 кв. м., также 1 июля 2024 года завершилась льготная ипотека. В связи с этим недвижимость Москвы станет еще менее доступной.

На Московскую область ограничение на минимальную площадь строительства не распространяется (за исключением проектов КРТ), также в регионе отсутствует наценка на московскую прописку, что делает недвижимость области Москвы еще более доступной в сравнении с московскими новостройками. Все это указывает на то, что востребованность новостроек Московской области будет расти, причем набирающий популярность удаленный формат работы и рост уровня транспортной доступности делают проживание в прилегающих к Москве территориях еще более доступным в качестве альтернативе проживанию в Москве». 

---

Аналитики компании «Метриум» подвели итоги I полугодия 2024 года на первичном рынке Новой Москвы. Объем предложения за полугодие вырос на 3,3%. Спрос снизился на 26%. Средневзвешенная цена квадратного метра составила 246 580 руб. (+0,7% за квартал, +1,8% за полугодие, +9% за год).

По итогам I полугодия 2024 года на рынке новостроек Новой Москвы в реализации находилось 47 проектов, где экспонировалось 21,65 тыс. лотов, где 20,8 тыс. – квартиры и 0,8 тыс. – апартаменты. Объем предложения за квартал сократился на 10,2%, за полугодие вырос на 3,3%, год к году вырос на 8,5%. Сокращение объема предложения к июню 2024 года объясняется вымыванием предложения на фоне повышенного спроса.

В I полугодии в Новой Москве стартовало 5 проектов. Во всех новых проектах реализуются квартиры.

По итогам I полугодия наибольшая доля предложения сосредоточена в корпусах на стадии монтажа этажей (60%, +0,7 п.п. за полугодие). За квартал выросла доля предложения в готовых корпусах (6,2%, +2,1 п.п. за полугодие) и в корпусах на стадии отделки (12,2%, +2,8 п.п. за полугодие). Предложение в корпусах на начальной стадии строительства составляет 21,5% (-5,7 п.п. за полугодие).

В 2024 году отмечается тенденция к сокращению доли студий: по итогам июня 2024 года в Новой Москве студии составляли лишь 17,3% рынка (-3 п.п. за полугодие), что обусловлено их вымыванием из предложения на фоне ажиотажа в ожидании завершения программы льготной ипотеки 1 июля 2024 года, а также запрета на проектирование квартир менее 28 кв. м., что будет негативно сказываться на уровне доступности жилья.

Стоит обратить внимание на то, что максимальный размер кредита по льготной ипотеке не превышал 6 млн рублей при первоначальном взносе 30%. Следовательно, максимальная стоимость квартиры, которую можно было приобрести с минимальным первоначальным взносом в 30%, составляла 8,57 млн рублей. Под данный лимит попадают студии или однокомнатные квартиры в Новой Москве, на территории «старой» Москвы таких вариантов предлагается значительно меньше и с меньшей площадью.

 

В распределении предложения по типу отделки за полугодие не было отмечено выраженных изменений, однако за год они произошли: сократилась доля предложения с чистовой отделкой (37,9%, -1,5 п.п. за полугодие, -16,3 п.п. за год), выросла доля лотов без отделки (45,1%, +0,7 п.п. за полугодие, +6,1 п.п. за год) и с предчистовой отделкой (17%, +0,8 п.п. за полугодие, +10,2 п.п. за год).

По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов по итогам I полугодия 2024 года составила 246 580 руб. за кв. м (+0,7% за квартал, +1,8% за полугодие, +9% за год). Средневзвешенная цена кв. м квартир составила 246 740 руб. (+0,6% за квартал, +1,8% за полугодие, +9% за год), апартаментов – 241 680 (+2% за квартал, +3,6% за полугодие, +6% за год). Пониженный рост цены объясняется вымыванием наиболее доступных компактных форматов из предложения, где стоимость квадратного метра максимальная в силу меньшей площади.

 

За полугодие доля предложения в диапазоне стоимости до 10 млн рублей сократилась на 7 п.п. и составила 36% (-4 п.п. за месяц, -5 п.п. за квартал).

Рейтинг самых доступных квартир и апартаментов в Новой Москве в июне 2024 года:

– «Середневский лес»: квартира площадью 20,99 кв. м за 5,2 млн руб.;

– «Борисоглебское»: квартира площадью 35 кв. м за 5,3 млн руб.;

– «Движение. Говорово»: апартамент площадью 23,59 кв. м. за 5,8 млн руб.

 

В I полугодии 2024 года на рынке новостроек Новой Москвы было зарегистрировано 14,2 тыс. ДДУ. (-26% за полугодие). Во II квартале было совершено 9 тыс. сделок по ДДУ (+71% за квартал). На фоне ожидания завершения программы льготной ипотеки на рынке новостроек Новой Москвы в июне было отмечено максимальное количество сделок по ДДУ за весь рассматриваемый период – 4 тыс. ДДУ (+50,2% за месяц, +139% к июню 2023 года).

В июне средняя площадь лота в ДДУ сократилась до 43,07 кв. м. (-4,6% за месяц), что является минимальным значением за весь рассматриваемый период в Новой Москве.

Доля по ДДУ по ипотеке в июне достигла 92%, что является максимальным значением за весь рассматриваемый период. В июне ставка по рыночной ипотеке достигла 18,32%.

Среди районов по объему сделок лидирует Сосенское (27%, -6 п.п. за полугодие). Среди проектов по объему продаж в I полугодии лидируют: «Прокшино» (1,44 тыс. ДДУ), «Бунинские кварталы» (1,07 тыс. ДДУ) и «Дзен-кварталы» (0,88 тыс. ДДУ).

Основные тенденции:

Ажиотаж на фоне ожидания завершения программы льготной ипотеки наиболее заметно проявился в Новой Москве:

• Максимальное число ДДУ в июне за весь рассматриваемый период – 4 тыс. ДДУ (+50,2% за месяц)
• Максимальная доля ДДУ по ипотеке за весь рассматриваемый период – 92% в июне 2024 года
• Рекордно низкая средняя площадь ДДУ в июне – 43,07 кв. м. (-4,6% за месяц)

«Активный спрос в Новой Москве объясняется стремлением покупателей успеть приобрести недвижимость до окончания льготной ипотеки по наиболее доступным ценам, – комментирует Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Если размер кредита по программе льготной ипотеки не превышает 6 млн рублей, то максимальная стоимость квартиры, что возможно приобрести по льготной ипотеке с минимальным первоначальным взносом 30%, составляет 8,57 млн рублей. В начале июня в «старой» Москве экспонировалось 0,8 тыс. квартир в бюджете до 8,57 млн руб., а в Новой Москве – 4,9 тыс. В конце июня таких предложений в Новой Москве осталось 3,9 тыс. (-20,4% за месяц).

На протяжении нескольких лет в Москве наблюдается растущий тренд к одиночной жизни, из чего вытекает рост востребованности компактного жилья, c другой стороны власти проявляют намерение решать демографическую проблему через программу семейной ипотеки и ограничение на проектирование квартир менее 28 кв. м – все это направленно на стимулирование к развитию семейного института. Ограничение на проектирование квартир менее 28 кв. м, семейная и IT-ипотека, поддерживающие уровень цен, будут негативно сказываться на доступности жилья для тех, кто не попадает под льготные условия». 

---

Компания Optima Development подвела итоги I полугодия 2024 года в жилом квартале премиум-класса «Прайм Парк». В мае Национальное объединение изыскателей и проектировщиков признало «Прайм Парк» лучшим проектом многоквартирных жилых зданий в стране. Кроме того, жилой квартал сохранил лидирующую позицию по объему реализованной площади в премиальном сегменте за полугодие.

 

В премиальном жилом квартале «Прайм Парк» (Хорошевский район, САО) в I полугодии 2024 года было продано 13 484 кв. м жилья, что на 16,4% больше, чем в аналогичный период 2023 года. Подобный результат позволил проекту сохранить лидирующую позицию по продажам на первичном рынке премиум-класса за полугодие.

В I полугодии наблюдался стабильный спрос на всю линейку квартир – от студий до пентхаусов и дуплексов. Самыми востребованными по итогам января-июня 2024 года оказались двух- и трехкомнатные квартиры. Средняя площадь реализованного лота – порядка 90-100 кв. м.

В мае 2024 года премиальный жилой квартал «Прайм Парк» победил в номинации «Лучший проект многоквартирных и односемейных жилых зданий» Международного профессионального конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НООПРИЗ). Проект опередил сотни конкурентов из России и зарубежных стран.

«Наша победа свидетельствует о том, что «Прайм Парк» остается передовым кварталом, опережающим время и задающим высочайшие стандарты комфортной жизни, – комментирует Дмитрий Голев, коммерческий директор Optima Development. – Не удивительно, что проект на протяжении шести лет является самым продаваемым в премиальном сегменте. Инвестиции в размере 65 млрд рублей позволили создать флагманский квартал мирового уровня».

Доля ипотечных сделок в «Прайм Парке» за полугодие снизилась более чем двукратно – с 61% до 28%. Это минимальный показатель за всю историю проекта. «Рыночные ипотечные ставки приобрели заградительный характер, даже с учетом оформления обременительных страховых программ достигая 20%, – рассказывает Дмитрий Голев. – Сегодня жилищные кредиты оформляют в основном клиенты, рассчитывающие на досрочное погашение, или оплачивающие с их помощью только часть стоимости квартиры. Большинство покупателей переориентировались на другой гибкий маркетинговый инструмент – беспроцентные рассрочки, по сути, подразумевающие дисконт и характеризующиеся удобными сроками выплат».

Средняя цена квадратного метра в жилом квартале «Прайм Парк» за прошедшие 12 месяцев выросла на 21,6%. Этот показатель свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта. По итогам июня 2024 года квадратный метр в «Прайм Парке» обойдется в среднем в 786,7 тысяч рублей.

В минувшем году проект пересек экватор готовности – была введена пятая из девяти башен. Сейчас на заключительной стадии находится строительство шестой башни квартала Queen Elizabeth Park Tower. В ней на 100% возведен монолитный каркас и выполнены наружные инженерные сети, на 99% выложены перегородки, на 90% смонтированы внутренние инженерные системы и модульные фасады, идет предчистовая отделка квартир и монтаж лифтового оборудования.

Строительные работы активно ведутся еще в трех небоскребах «Прайм Парка» – Petrovsky Park Tower, Mirabel Park Tower и Royal Park Tower. В Royal Park Tower проведена выемка грунта, в Petrovsky Park Tower полностью завершен монолитный каркас, в Mirabel Park Tower ведется бетонирование каркаса. Под новыми башнями будет организован трехуровневый подземный паркинг. Продажи стартуют в 2025 году.

«Премиальный рынок отличается повышенной устойчивостью к внешним колебаниям, – резюмирует Дмитрий Голев. – Главным образом, это объясняется тем, что он не зависит от кредитования с господдержкой. Соответственно, ужесточения условий выдачи ипотеки не ведут к сокращению объема продаж. Разумеется, на динамике покупательской активности сказывается размер ключевой ставки. Вместе с тем в I полугодии 2024 года на рынок стали выходить клиенты, ранее отложившие покупку, открыв краткосрочные депозиты. Абсолютное большинство покупателей сознают, что наиболее надежный способ сбережения и приумножения средств – вложение в ликвидную недвижимость. Безусловно, клиенты отдают предпочтение ярким проектам от надежных девелоперов».

---

Компания «Ферро-Строй» подвела итоги I полугодия 2024 года в жилом комплексе комфорт-класса «Катуар». Главными событиями периода в проекте стал старт продаж в корпусах 1-5 и ввод в эксплуатацию корпусов 10-14.

Для жилого комплекса комфорт-класса «Катуар» I полугодие 2024 года оказалось продуктивным. В марте стартовали продажи в корпусах 1-5 третьей очереди второго этапа жилого комплекса комфорт-класса «Катуар» (Мытищи, в пешей доступности от ж/д станции «Катуар»). Минимальная стоимость квартиры в этих корпусах – 4,7 млн рублей (за 36,7 кв. м). Во II полугодии 2024 года в корпусах 1-5 продано 24 квартиры общей площадью 1380 кв. м, средняя цена продажи – 124,8 тысяч рублей за кв. м. На текущий момент на строительной площадке данных корпусов ведется монтаж свай.

Также в июне Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод (РВ) корпусам 10-14 третьей очереди ЖК «Катуар». Дома готовятся к заселению. Минимальная стоимость квартиры в этих корпусах – 6,5 млн рублей (за 43,4 кв. м). В январе-июне 2024 года в корпусах 10-15 реализовано 49 квартир суммарной площадью 2590 кв. м, средняя цена продажи – 134,7 тысяч рублей за кв. м.

Кроме того, в I полугодии интенсивно велось строительство новой школы на 1100 учеников рядом с жилым комплексом. Ее открытие запланировано на 2024 год. Также в «Катуаре» в ближайшие годы появятся торговый комплекс и многопрофильный муниципальный медицинский центр.

«Малоэтажные комплексы отличаются доступной ценой, так как себестоимость их строительства ниже по сравнению с высотным форматом, – рассказывает Григорий Ваулин, управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» и EVRAZ STEEL. – Особенно доступны новостройки от девелопера, так как их можно приобрести с помощью госпрограмм, например, семейной ипотеки. Стоит отметить, что в Московской области не наблюдается дефицита земельных участков, поэтому можно свободно реализовывать малоэтажные проекты. Наряду с невысокими ценами, они привлекательны экологичностью, приватностью, соседскими сообществами. Наиболее популярными являются малоэтажные ЖК с хорошей транспортной доступностью. Например, «Катуар» расположен в шаговой доступности от одноименной станции, с которой всего за 45 минут можно добраться до севера столицы».

---

Компании «Аеон Девелопмент» и «Ферро-Строй» подвели итоги I полугодия 2024 года в городском квартале бизнес-класса «Ривер Парк Коломенское». В начале весны стартовало заселение флагманского корпуса 4 рядом со спортивным бульваром и набережной. Кроме того, в минувшем полугодии был выбран по тендеру основной генподрядчик проекта. Партнер по реализации проекта – компания «Метриум».

Клиенты городского квартала бизнес-класса «Ривер Парк Коломенское» (Нагатинский Затон) в январе-июне 2024 года совершили 56 сделок по ДДУ. Но этот результат не полностью учитывает покупательскую активность, так как во введенном корпусе 4 в I полугодии клиенты приобрели 27 квартир по ДКП. Таким образом, проект вошел в топ-10 самых продаваемых новостроек бизнес-класса в Южном округе в первые шесть месяцев текущего года.

Квадратный метр в готовом корпусе проекта по итогам июня 2024 года стоит в среднем 463,3 тысяч рублей, в строящихся корпусах – 330,8 тысяч рублей. Минимальный бюджет покупки в «Ривер Парке Коломенское» составляет 11,6 млн рублей (за 37,2 кв. м).

Главным событием I полугодия 2024 года в жилом комплексе «Ривер Парк Коломенское» стало начало заселения корпуса 4.

«Освоение обширных пространств в столице уже свыше 10 лет проводится, прежде всего, с помощью комплексного развития территорий, – рассказывает Дмитрий Старостин, управляющий партнер «Аеон Девелопмент». – Эта схема помогает эффективно преображать прежде нерационально использовавшие участки, формируя масштабные кварталы с социальной, рекреационной инфраструктурой и местами приложения труда.

Помимо повышения уровня жизни населения, проекты КРТ содействуют украшению города, появлению новых достопримечательностей. Яркий пример – флагманский корпус 4 в жилом квартале «Ривер Парк Коломенское». Его фасад со множеством ступенчатых террас, эркеров, широким панорамным остеклением и скульптурами в стиле Дали гармонично сочетается с близлежащей набережной длиной 1,5 км, построенной на средства девелопера».

Рядом с корпусом 4 создан спортивный бульвар с памптреком (роллердромом), скалодромом, полем для стритбола, воркаут-площадкой. Кроме того, на бульваре появилось многофункциональное поле. В теплые сезоны оно используется для игры в футбол и баскетбол, а в холодное время года трансформируется в каток. 

Еще одно знаковое событие I полугодия 2024 года для городского квартала – выбор генподрядчика для строительства трех многофункциональных корпусов. Им стала «МСУ-1», которая заслуженно удерживает одну из лидирующих позиций среди универсальных инжинирингово-строительных компаний России по стабильности и объему открытых банковских гарантий. В марте генподрядчик приступил к работам над зданиями общей площадью 66 тысяч кв. м. В течение I-II квартала 2024 года «МСУ-1» провел подготовительные бетонные работы и установил башенные краны.

Также в I полугодии 2024 года в «Ривер Парке Коломенское» Правительство Москвы утвердило проект планировки улично-дорожной сети от Судостроительной улицы до проектируемого проезда на территории городского квартала бизнес-класса «Ривер Парк Коломенское». Новый участок дороги между жилым комплексом и Судостроительной улицей дополнительно повысит транспортную доступность городского квартала и Нагатинского Затона в целом. 

---