По итогам 2021 года финансовые аналитики определили две основные тенденции на российском рынке МФО.
Первая из них – переход клиентов из банков в микрофинансовые организации (МФО). Вторая тенденция – омоложение базы заемщиков. Согласно информации Национального бюро кредитных историй, доля жителей России младше 30 лет, обратившихся в МФО, выросла на 5,1% по сравнению с 2020 годом до 36,7%. О том, насколько правдивы эти тренды, подробно рассказали эксперты области и поделились рекомендациями на 2022 год.
В каком возрасте чаще всего берут займы?
Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер», сообщил, что количество молодежи среди клиентов сократилось по сравнению с периодом до пандемии. Он пояснил, что с момента введения локдауна в России игрокам микрофинансового рынка пришлось ужесточить систему оценки клиентов при выдаче займов онлайн и сфокусироваться на менее рисковых категориях заемщиков. В 2019 году средний возраст клиентов МФК «Займер» был 27-28 лет. В 2021 средний возраст вырос до 31-32 лет. Клиенты в категории от 18 до 20 лет и вовсе оказались редкостью.
«Мы должны учитывать, что у молодых людей уровень дефолтности и без кризиса, вызванного пандемией, был выше, чем у более зрелых клиентов. Период, начавшийся с появлением коронавируса, значительно усилил эти риски», – добавил эксперт.
Похожее мнение разделяет и Павел Волков, генеральный директор «ВебЗайм»: «Не могу сказать, что в период пандемии среди клиентов онлайн сервиса «ВебЗайм» выросло количество людей младше 30 лет. Мы сравнили статистику 2019-2021 годов и пришли к заключению, что средний возраст клиентов, наоборот, стал немного выше и поднялся до 32 лет».
При этом доля заемщиков, не достигших 30 лет, в общем объеме займов компании всё еще составляет около 50%. По мнению Павла Волкова, молодежь выбирает МФО по нескольким причинам: высокая скорость принятия решения, почти мгновенный ответ, отсутствие лишней бюрократии. Также эксперт утверждает, что своевременный возврат краткосрочных займов и отсутствие просрочек в платежах помогают сформировать хорошую кредитную историю.
Противоположные данные собрали эксперты в ММК Creditter. Генеральный директор этой компании Игорь Смирнов подтвердил, что молодые люди до 35 лет в самом деле становится основной категорией заемщиков: «Среди клиентов ММК Creditter количество молодежи уже выросло до 90%. Их доля значительно увеличилась именно за последние пару лет. Еще три года мы могли говорить не более чем о 65%». До 2020 года основной категорией были клиенты от 35 до 55 лет. По словам эксперта, на их долю приходилось почти 55% от общего количества заемщиков. Теперь ситуация заметно преобразилась, и эта возрастная категория составляет только 8%. Людей старше 55 лет – всего 2% среди заемщиков организации.
Клиент МФО – кто он?
«За период пандемии количество мужчин-заемщиков в возрасте от 26 до 30 лет сократилось, а число женщин этой возрастной категории осталось без значительных изменений, – поделился данными Павел Волков, генеральный директор «ВебЗайм». – А вот средний доход нашего клиента стал немного другим: за прошедшие два года заемщиков с уровнем заработка 50-70 тысяч рублей стало значительно больше в сравнении с 2019 годом».
По данным МФО «Забирай», число женщин и мужчин среди заемщиков почти одинаковое: 48% женщин и 52% мужчин. Компания помогла нарисовать примерный портрет клиента: почти каждый третий заемщик (38%) женат/замужем, большая часть обратившихся за деньгами не имеет высшего образования (68%), высокий процент клиентов (69%) работает по найму. Виталий Баканов, генеральный директор МФО «Забирай», дополнил и возрастную статистику: чаще всего заявки оставляют люди от 22 до 37 лет, в итоге большая часть клиентов – молодежь в диапазоне 26 лет – 34 года. «Причина в том, что выпускники в возрасте от 22 лет только ищут свой карьерный путь, начинают жить самостоятельно, делают первые шаги в стабильной работе. К 25 годам они уже хотят создать семью и приобрести недвижимость. Однако если к 26 годам человек еще не пришёл к стабильному и достаточному доходу, то шансы получить необходимую сумму в кредит у банка – очень низкие», – рассказал Виталий Баканов.
Взрослые заемщики – надёжнее?
Согласно статистике МФК «Займер», клиенты в более зрелом возрасте грамотнее подходят к бюджету и серьезнее относятся к деньгам. «Чем старше заемщик, тем меньше проблем со своевременными выплатами. Взрослые люди лучше контролируют доходы и расходы, пытаются копить, хотят как можно скорее вернуть долги, у них выше ответственность за свои решения, – сообщил Роман Макаров. – При этом хочется отметить, что финансовая грамотность населения растёт, и один из показателей этого – уменьшение уровня просроченных задолженностей».
Также эксперт рассказал, что с возрастом клиента растут и его запросы: «Чем взрослее заемщик – тем более крупные суммы ему нужны. Однако зачастую причина этого – рост ответственности за близких, а не личные траты. Используя займы, взрослые люди помогают решить проблемы детям и младшим родственникам».
Павел Волков поделился еще несколькими отличиями молодых и взрослых клиентов. Во-первых, клиентам старше 30 лет обычно нужно больше времени, чтобы заполнить анкету без помощи. Во-вторых, зрелые и пожилые заемщики предпочитают обращаться в контактный центр для оплаты или уточнения условий. Молодежь выбирает общение в мессенджерах и с их помощью разбирается с возникшими вопросами.
Почему люди уходят из банков в МФО?
«Переход клиентов из банков в МФО действительно набирает обороты, – уверен Виталий Баканов, генеральный директор «Забирай». – Набольший приток заемщиков пришелся на 2020 год, когда многие люди остро нуждались в деньгах. Многие не получили зарплату по графику в период локдауна или остались без работы. Это стало причиной повышенного спроса на оформление займов. При этом платежеспособность клиентов падает, что говорит об угрозе экономического кризиса в нашей стране. В подобной ситуации финансовые возможности людей ухудшаются».
Виталий Баканов видит причину перехода клиентов в том, банки пока не смогли адаптироваться к ухудшению ситуации и снижению возможностей клиентов. По мнению эксперта, банки только сейчас стали менять стратегию и перестраиваться под ситуацию людей, возможности которых ухудшились за период пандемии. «У банков выросло количество отказов в кредитах, и люди, нуждающиеся в деньгах, направились в МФО», – подвел итог эксперт.
Как пандемия изменила рынок МФО?
Одно из заметных изменений в период пандемии – переход на удаленный формат. «Еще до кризиса мы старались развивать сегмент онлайн-займов, но в 2020 году это стало особенно актуально, – объяснил Игорь Смирнов. – Сегодня наша основная аудитория онлайн-сервисов – это люди, которые привыкли использовать компьютеры и другие гаджеты. Им удобно и легко оформлять займы на сайте, не выходя из дома, и просто получать деньги на свою банковскую карту.
Еще одна ключевая перемена – рост количества заемщиков. «В период пандемии на наш сервис стало приходить гораздо больше обращений, чем до этого, – рассказал Виталий Баканов. – На мой взгляд, в данный момент рынок МФО уже перегрет. Клиенты банков переходят в МФО, а часть клиентов, у которых уже есть серьезные займы, получают отказы даже в МФО, и им остаётся только вариант с банкротством. В сложившейся непростой ситуации есть несколько рекомендаций для россиян: заниматься образованием и развивать финансовую грамотность, учиться контролировать расходы и правильно распределять доходы, не забывать о будущем и рационально смотреть на свои возможности в денежной сфере».
